Troldmanden Rhonin bliver af magikernes råd og sin læremester Krasus sendt ud på en mission for at befri den røde Dragedronning Alexstrasza, som bliver holdt fanget af orkerne i en fæstning ved Grim Batol.

Undervejs får Rhonin følgeskab af elverstifinderen Vereesa Windrunner og dværgekrigeren og grifrytteren Falstad Dragonreaver.

Samtidig er mystiske og mørke kræfter på spil, og ikke alen...